客戶信息管理軟件
一、開發(fā)背景
企業(yè)是一個生產(chǎn)、管理的集散地，生產(chǎn)資料和企業(yè)客戶資料繁多，包括良多信息數(shù)據(jù)的管理。在從前的企業(yè)頂用書面管理信息，在修正、查詢、增添企業(yè)客戶信息方面都不很好的施展它的效益，企業(yè)客戶資料管理龐雜、工作量大比擬凸起，不能應(yīng)用多種道路查詢企業(yè)客戶資料，修改后不能同步更改所有檔案材料。這就是企業(yè)客戶管理系統(tǒng)開發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)境。設(shè)計處理查詢方式單一，增加不能與統(tǒng)計同步，出錯率高，犯錯后不易更改。因為信息比較多，企業(yè)客戶信息管理比較凌亂；個別客戶情況是記載的,濟南IOS開發(fā)，資料的數(shù)量和內(nèi)容記錄在文件中，資料室的工作人員和管理人員也只能當(dāng)時比較明白，時間一長，如再有進行查詢，查找了造成查問費時，費勁。假如對很長時光以前的資料進行更改就更加艱苦了。 基于此類問題，我以為有必要樹立一個企業(yè)客戶管理系統(tǒng)，使資料管理工作標準化，程序化，防止資料管理隨便性，進步信息處置的速度和精確性，可能及時、正確、有效的查詢、修改和保留資料情形。
二、定義
客戶資料管理系統(tǒng)就是CRM（Customer Relationship Management）。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM請求以客戶為核心的貿(mào)易哲學(xué)和企業(yè)文明來支持有效的市場營銷、銷售與服務(wù)流程。
三、功能管理
1、文檔管理。方便業(yè)務(wù)人員將和客戶往來的有參考意思的電子文檔（如我方發(fā)送的報價單、解決計劃、對方的需要文檔等）歸檔到相應(yīng)的客戶名下，以便后期隨時查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統(tǒng)中作為常識庫的一局部。
2、快遞管理。將快遞單號和銷售單號或發(fā)票號有機的聯(lián)合起來，利于對公司服務(wù)品質(zhì)進行全程監(jiān)控，也利于客我雙方對貨期查詢。
3、員工中心。員工中央豈但能讓業(yè)務(wù)員每周提交周工作規(guī)劃、總結(jié)與倡議給管理層懂得，而且管理層可以通過員工中心‘以人為本’地了解各人確當(dāng)期工作記錄，高深莫測。
4、商品中央。支持商品的批量導(dǎo)入、支持商品的組合排重（商品編碼、商品名稱、商品規(guī)格）、支持圖片管理功能。
5、報價管理。支持對客戶疾速尺度報價，支持報價單的復(fù)制功效、支持對稅率的盤算、支持個性化的報價單格局輸出和打印。
6、銷售訂單管理。支持從報價單天生銷售訂單、支持單價、含稅單價的彼此計算、支持審批時的價錢折扣控制。支持對上次購置價格的記憶。支持個性化的合同款式的輸出和打印。提供業(yè)務(wù)員銷售事跡統(tǒng)計以及商品銷售匯總統(tǒng)計。
7、到款管理。支持統(tǒng)一銷售單的多次收款、支持預(yù)收款管理及財務(wù)費用管理；支持客戶期初余額的管理；支持多賬戶、多付款方式的管理；支持其他幣種轉(zhuǎn)換為RMB進行結(jié)算。
8、發(fā)票管理。支持同一銷售單的多次開票，支持對發(fā)票號的管理。
9、費用管理。支持費用報銷與客戶以及訂單號進行關(guān)系，支撐對用度報銷有效期的把持，供給對業(yè)務(wù)員的費用報銷金額的剖析。
10、發(fā)貨告訴管理。在銷售環(huán)節(jié)和發(fā)貨環(huán)節(jié)之間，因為存在到款或出產(chǎn)的因素，哪些訂單可以發(fā)送，商品向客戶發(fā)送的數(shù)目是多少，這些問題，之前銷售和倉管之間輕易起抵觸，有了發(fā)貨通知單，將很好的解決此問題。
11、出庫管理。根據(jù)發(fā)貨通知單出庫或依據(jù)銷售訂單出庫，客戶可以自在取舍，支持多訂單的一次出庫，也支持一訂單屢次出庫。支持多倉庫管理，并有未發(fā)貨商品統(tǒng)計及商品出庫統(tǒng)計，能對商品在某區(qū)域或行業(yè)的銷售進前進一步分析。有了出庫單后，可以挑選按銷售訂單收款，也可以抉擇按出庫單收款，這也是比標準版更機動的處所。為了加強出庫的管理，加強版還增添了樣品單、借出單和償還單，以便利公司對商品的流動情況更好的跟蹤管理。
12、采購管理。支持對供給商及采購價格的管理，支持詢價單，支持洽購訂枯燥用詢價單，也支持通過采購訂單生成入庫單。支持付款登記以及進項發(fā)票登記管理。
13、庫存管理。支持多倉庫的庫存管理，在標準的出庫入庫之外，還支持領(lǐng)料、清點、調(diào)撥等標準的進銷存功能。支持保險庫存報警。并包含商品庫存分析和多倉庫庫存分析?？蛻糍Y源管理
支持客戶資料的批量導(dǎo)入、支持多聯(lián)系人管理、支持客戶名稱的排重、支持多前提搜尋。支持客戶資料、聯(lián)系人資料的修改、刪除權(quán)限的節(jié)制。
14、客戶權(quán)限。支持批量客戶資料的共享、調(diào)配和轉(zhuǎn)移操作，支持上級對下級資料的查看，可嚴厲掌握業(yè)務(wù)員可查看的客戶范疇。
15、外出登記。如果業(yè)務(wù)人員須要外出，可以直接在系統(tǒng)中登記，還可以直接按客戶進行周打算的外出部署，省去了紙質(zhì)登記的麻煩。并且有外出登記就有聯(lián)系記錄，容易互相對比。
16、接洽記載。無論是上門仍是電話聯(lián)絡(luò)或其余聯(lián)系方法，都能夠?qū)⒈敬温?lián)系的成果和概要進行小結(jié)，以便管理職員的檢討跟領(lǐng)導(dǎo)，并通過體系進行批復(fù)，給出指點看法，增強高低級的溝通。
17、機遇管理。將機會根據(jù)一些可權(quán)衡的指標，劃分為不同的階段，實時評估名目所處的階段，這是對項目跟蹤最為直接的方式，也是管理層幫助業(yè)務(wù)員發(fā)展下一步工作的根據(jù)。
四、作用
客戶是企業(yè)的衣食父母，管理和保護好客戶也便是企業(yè)生存和發(fā)展的能源源泉，那客戶管理的也愈發(fā)顯得尤為主要。據(jù)此找到中心點，那企業(yè)所面臨的許多的問題即可迎刃而解。被西方引入客戶關(guān)聯(lián)管理概念傳至中國逾越了半個世紀的時間，然而這種不約而同的理念并沒有由于是外來的貨色受到抵制，反而在中國的泥土中生出了本人特點的品牌。總體來說，CRM在企業(yè)管理中有以下作用：1、避免客戶散失2、客戶跟進和轉(zhuǎn)化率3、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
